01
国常会接力发布19项措施稳经济
8月24日，总理主持召开了国常会（国务院常务会议），继续发布了19项政策，明确了稳经济的信号。
这意味着什么呢？
之前，5月份的国常会出台了33条稳增长政策，使得6月经济恢复的不错，但由于基础不牢，7月经济的表现有些不尽如人意。所以，这次国家又接力发布了稳增长2.0版本，准备继续推一推经济。
咱们挑几个重点看看——
一基建投资方面，之前陆续两次增加了政策性开发性银行的信贷额度，这次又增加了亿以上，用来建设基建项目，像桥梁、公路、农村城市的基础设施建设等都可以用这笔钱。
二是保障粮食、房市及能源安全方面，最近的高温减产、电力供应不足、层出不穷的楼市问题国家都考虑到了。
农业方面，准备给农民发放钾肥、农资补贴；楼市方面，允许各地「一城一策」用好各项政策，坚持对房市「托而不举」；能源方面也发了一笔亿的债券，支持水电网建设。
三是支持民企、平台经济发展。现在的平台经济已经不再是「资本无序扩张」的监管对象，而是变成了「稳就业、保实体」的重要载体，比如，任何人都可以在淘宝、京东这些平台上开店。
这有什么影响呢？
首先，从5月份之后的表现来看，基建的发力会更加明显，信贷量会较之前增加，信贷结构可能会优化，企业、居民的中长期贷款应该会增多。
其次，地产方面，受政策的影响，一二线城市的销售情况都有望回暖，金九银十可能会成为地产企业回稳的关键期。
第三，生活方面，最近高温干旱天气带来的粮食能源安全、居民农业用水问题都有望得到保障。
02
光伏储能，热度不断
最近，光伏、储能、资源板块都涨得挺好的，行业里不少股票创下了历史新高。
这意味着什么？
这波上涨，可以从国外、国内两个方面来看——
国外方面，俄乌冲突导致能源价格居高不下。为了缓解较高的传统能源价格带来的成本压力，光伏+储能的发电方式成为替代选择。
因为光伏发电虽然清洁但不稳定，通过储能可以实现削峰平谷，就可以像天然气一样提供稳定的电力服务，并且价格更低。
为了避免使用高价的天然气，欧洲使用光伏+储能发电方式的家庭开始爆发增长，需求量大且渗透率低，海外市场广阔。
国内方面，8月科技部等九部门发布了碳中和政策，利好储能与光伏。
在需求拉动与政策推动的情况下，光伏、储能赛道纷纷涨停。
此外，欧洲除了考虑用新能源替代外，也可以用进口价格相对低的传统能源来应急，我国作为传统能源的出口国，资源股板块应声集体上涨。
这对我们有什么影响？
短期来看，欧洲冬天即将到来，随着需求的进一步增加，天然气价格可能会进一步上升。
传统能源（包括煤、天然气）的高价要是没有传导过来的话，我们的海外业务可能会增多。在电价飙升，生产成本提高的情况下，国内相关工业品出口量可能会增加。
并且，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%，相比于挪威每千户居民中拥有50台热泵，其他不足10台的地区渗透率仍有很大提升空间。
长期来看，国内将继续支持双碳目标，可以持续